Przed zamknięciem miesiąca i wysłaniem deklaracji do urzędów warto sprawdzić wcześniej wprowadzone dokumenty księgowe. W tym celu przejdź do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc i wybierz Krok 2 – Zweryfikuj dokumenty:
Wartość widoczna na kafelku pokazuje liczbę niesprawdzonych faktur:
Czerwona ikona w kolumnie SPR oznacza, że dokument nie został jeszcze zweryfikowany. Aby zmienić jego status, kliknij ikonę i w wyświetlonym oknie wybierz opcję Oznacz jako sprawdzone.
Dokument oznaczony jako sprawdzony można ponownie zweryfikować. Aby to zrobić, zaznacz fakturę i wybierz opcję Oznacz do poprawy.
Otwiera się okno, w którym wpisz niezbędne informacje dotyczące sprawdzanego dokumentu.
Po zatwierdzeniu System odksięguje dokument i zmienia jego status weryfikacji.
Wybierz opcję Edytuj, aby przejść do szablonu faktury.